Assistant(e) CGP – Conseiller en Gestion de Patrimoine - (H/F)
Stage
1 Poste disponible
Offre publiée le 20/11/2025
Présentation de l’employeur
Effectifs
2 à 10
Lieu
62 rue Brancion, 75015 Paris (75 - Paris)
Descriptif du poste
Contrat
Stage
Statut
Agent de maîtrise
Secteurs d'activité
Banque - Finance - Assurance
Commerce - Immobilier
Descriptif mission
- Organiser les rendez-vous téléphoniques avec les clients
- Participer aux échanges et rédiger des comptes rendus clairs et structurés
- Analyser la situation patrimoniale des clients et définir leurs objectifs
- Sélectionner les SCPI les plus adaptées aux besoins identifiés
- Élaborer des préconisations et analyses d’investissement
- sélections de SCPI
- propositions de portefeuilles
- simulations financières
- Rédiger les déclarations d’adéquation (document réglementaire à valider par le client)
- Préparer des notes de synthèse pour les rendez-vous de suivi
- Participer aux réunions commerciales et faire un point sur l’avancement des dossiers
En fonction de votre engagement, vos missions pourront évoluer vers davantage de responsabilités et de relation client.
Début de la mission
2025-01-05
Durée
6 mois
Nombre d’heures par semaine
35h/semaine
Rémunération horaire brute
4.35€
Rémunération stage nette mensuelle
Entre 601 et 950 €
Profil recherché
Étudiant(e) en Master Finance ou Gestion de Patrimoine recherchant un stage de 6 mois
- Forte capacité d’analyse et de synthèse
- Sens de l’organisation, rigueur, esprit logique
- Goût du travail en équipe et orientation satisfaction client
- Très bon niveau d’expression écrite et orale
Prérequis
- Bac+3 validé
- Maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, PowerPoint
- Excellente communication écrite et orale
Niveau de formation minimum
Niveau bac +3
Qualités requises
Goût du travail en équipe et orientation satisfaction client
Permis B
Non
Avantages sociaux
- Primes sur objectifs
- Bureaux idéalement situés au cœur de Paris (15e)
- Un environnement stimulant, bienveillant et dynamique
- Possibilité d’évoluer vers davantage de responsabilités
Possibilité d’un CDI selon engagement et performance
Processus de recrutement
- Questionnaire
- Entretien téléphonique avec le Responsable Opérationnel
- Entretien visioconférence
Entretien physique comprenant :
- Étude de cas pratique
- Rencontre avec une partie de l’équipe
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Publiée le 20/10/2025